產業觀察 | 中國大健康產業發展布局分析

【摘要】挖掘大健康循環產業鏈的內涵特點，以環渤海地區、長三角地區、粵港澳地區、川渝地區重點城市群為切入點，分析我國大健康產業的發展布局及特征，并提出優化建議：根據產業布局特征與發展趨勢進行梯度開發與轉移，健康產業布局調整的重點在于實現產業發展與資源稟賦特征的結合，準確把握產業均衡化與區域差異化發展的關系。

在龐大的人口總量、日趨嚴重的人口老齡化、不斷提升的自我保健意識等社會因素影響下，我國大健康產業進入了高速發展階段。隨著“十三五”規劃的完成，“健康中國”作為國家戰略已經啟動實施，宏偉藍圖已經打開，為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興奠定了堅實的健康基礎。在此背景下，推進大健康產業的科學布局、實現健康產業的穩步發展將是新時代中國的重大議題。

1、大健康產業體系概念與特點

近年來，越來越多的學者和各界人士從多種視角對大健康產業進行研究，闡述了大健康產業的內涵與外延。

（1）按三次產業的標準，將大健康產業分為健康農業、健康工業、健康服務業。其中，健康農業包括健康農產品、中藥材種植；健康工業包括生物制藥、健康器械、保健品等；健康服務業包括醫療服務、健康管理、養老產業等。（2）從產業鏈的角度，認為大健康產業是提供維持健康、疾病治療、醫療修復與健康促進等涵蓋人類全生命周期健康產品與服務的完整產業鏈。（3）從產品屬性的角度，將大健康產業分為市場機制發揮主導作用的健康產業、以公共服務為導向的健康事業。（4）從產品和服務供給側出發，將大健康產業分為醫療相關產業和健康相關產業，還可劃分為基礎核心產業和邊緣性產業。其中基礎核心產業包括保健品、健康藥品、醫療器械、醫療衛生等在內的與人類健康直接或間接相關的健康產業；邊緣性產業是為促進基礎產業更好發揮作用而存在的，包含科研技術服務、環境管理、流通運輸等。雖然大健康產業的相關研究成果很多，但對大健康產業的概念、基本理論等，目前尚未形成權威而系統的理論框架，產業邊界還較為模糊，其概念和內涵還需進一步探索與明晰。

基于上述分析，本文從循環經濟的視角構建大健康產業體系，通過梳理《健康產業統計分類（2019）》，結合市場活動實際，圍繞健康消費鏈延伸健康供應鏈，以消費連接供需，從要素投入、生產制造、產品服務、消費促進等環節構建大健康循環產業鏈（見圖1）。各環節密切相關、環環相扣。促使整個大健康產業循環的動力，則來源于外部的市場需求、政策支持，以及內部科技創新的推動及適應企業轉型升級的需要，且與政策、人才、資金、環境資源、科技創新等支撐要素密切相關。此外，隨著居民健康觀念的變化以及科技創新影響下新業態、新應用、新場景的不斷衍生，大健康循環產業鏈的概念和外延不斷向產品服務與消費促進領域延伸和拓展，這與三次產業結構向“321”方向調整的趨勢是一致的。

2、我國大健康產業發展布局

2000 年我國成立第一批健康管理企業以來，經過20 多年的發展，目前已經形成了大健康產業五大基本產業群體：以醫療服務機構為主體的醫療產業，以藥品、醫療器械、醫療耗材產銷為主體的醫藥產業，以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業，以健康檢測、咨詢服務、調理康復和健康促進為主體的健康管理服務產業，以養老市場為主體的健康養老產業。從產業發展的空間過程來看，大健康產業特別是生產制造領域相關的產業，先是集中在少數條件較好的城市，呈點狀分布，形成區域性城市經濟增長極。隨著城市群、都市圈戰略規劃的實施，健康產業發展區域與范圍逐漸擴大，促進商品、資金、技術、信息等在區域內流動，城市間的健康產業逐漸連接，組成有機整體，在更大范圍內調動更多生產要素優化組合，促進區域協同發展，逐漸形成了大健康產業的重點城市群（見表1）。

2.1環渤海地區

環渤海地區以北京為中心，積極輻射帶動遼寧、天津、河北、山東等地發展，已逐漸成為與世界160多個國家和地區貿易往來的通道，國民生產總值約占全國的20%。環渤海地區聚集了大量的科研人才、企業、高校院所、醫療機構等社會資源，2020 年擁有高等院校541 所（占全國的19.75%），遠超“珠三角”“長三角”經濟圈的高校數量；擁有醫療機構222 651 個（占全國的21.7%），資源聚集優勢顯著?；谶@種區域優勢，環渤海地區側重于發展醫療衛生、技術研發、成果轉化等科研技術服務、醫療器械的加工制造、智慧健康服務等重點產業。其中，京津冀地區健康產業聯系更為緊密，而遼寧的醫藥健康產業側重于從生產制造、中藥材等領域切入；山東基于地理位置、自然資源優勢與產業基礎優勢，除了重點發展醫藥、醫療器械等產業外，還積極探索發展醫養健康等新興產業。

2.2 長三角地區

2020 年，長三角地區生產總值24.47 萬億元，以不到4%的國土面積，創造出我國近1/4 的經濟總量、1/3的進出口總額，經濟基礎較好。隨著航運體系、機場群體系的建立，長三角地區的交通樞紐位置優勢更加突出。

以上海為代表的城市群，依托資源優勢以及獨特的地理優勢，整合了全球資源，集中了豐富的科研資源、人才資源、國際化的企業與醫療機構、先進的產業技術等，帶動了醫療衛生、生物醫藥、高端醫療服務、醫療器械等重點產業的發展。比如，上海打造了新虹橋國際醫學中心、上海國際醫學園區等多個高端醫療服務園；蘇州高新區醫療器械產業園打通了產學研用一體化平臺，形成了完整的產業鏈。同時，基于區域差異的產業基礎，長三角地區發展區域特色產業，如上海打造美麗健康特色產業集群，江蘇探索發展醫養結合產業。

2.3 粵港澳地區

粵港澳地區港口交通發達，對外貿易與交流頻繁，資本市場活躍，人才高度聚集，社會資源極其豐富，承接了國際制造業的轉移。以醫療器械生產制造為例，廣東的醫療器械生產企業是川渝地區的5倍、環渤海地區的70%。此外，健康醫療、科技創新、健康服務業、醫藥與健康產品流通等產業也是粵港澳地區的發展重點。

2.4 川渝地區

川渝地區位于中國西南部，是西部經濟最發達的地區，人口基數大（據第七次人口普查數據，川渝地區人口11572.9萬人，占全國總人口的8%），勞動力資源豐富，基礎設施快速發展，土地資源豐富且價格相對較低，地形地貌特征迥異，歷史悠久，文化資源與自然資源豐富，特別是四川的中藥資源，資源稟賦優勢推動了中藥材、醫療醫養、養生旅游、智慧養老、加工生產等產業的發展。

3、我國大健康產業的布局特征

3.1 梯度開發與轉移

由于經濟技術發展不平衡，我國重點規劃的城市群客觀上存在經濟技術發展水平的差異，即經濟技術梯度。從健康產業的空間發展規律來看，健康產業是從高梯度地區向低梯度地區推移的。首先在環渤海、長三角、粵港澳等經濟活躍的區域落地，再逐漸向其他區域拓展，形成了以川渝為代表的中西部地區承接東部沿海城市產業轉移的格局，這與我國2010年以來實施的中西部地區承接產業轉移的思路是一致的。

此外，重點城市群產業基礎差異大，但核心健康產業都不突出。以北京為核心的環渤海地區科研實力強、科技轉化能力突出；長三角地區的產業優勢在于全球化資源整合能力強；粵港澳地區的優勢集中于先進制造；而川渝地區則以中醫藥為主的特色醫療和健康旅游優勢突出。

在此背景下，存在產業發展同質化、特色和專業程度不夠的問題。如我國生物醫藥市場規模從2019年的3700多億元增長到2020 年的近4 000 億元，市場規模大，發展潛力好，各項健康產業均有涉及，導致區域間的產業發展差距大。同為直轄市的北京和重慶，北京市生物醫藥產業規模在2020年已達1 800 億元，而重慶市規劃于2022年實現生物醫藥產業規模1300億元的目標。

3.2 發展不均衡

一方面，重點城市群內部，中心城市集聚效應更強。如川渝地區主要以成都和重慶中心城區為“雙核”，集聚效應明顯，2020 年“雙核”人口數占川渝地區人口總數的27.03%，經濟總量占37.3%，授權的發明專利數占70%以上，呈現出創新要素集聚、產業發展潛力巨大的特征。盡管如此，對比環渤海、長三角、粵港澳地區的中心城市，川渝地區中心城區仍存在較大差距，經濟總量不到北京、上海等地的一半。另一方面，從各地重點區域對大健康產業的布局來看，都側重于市場規模大、增長速度快、發展前景好的產業，集中于生物制藥、醫療器械、醫療衛生等，而生物農業、健康旅游、健康保險等產業布局較少，導致產業鏈發展不均衡，部分區域甚至出現缺鏈、斷鏈等情況。

3.3 智力密集型產業多集中于社會資源集聚的地區

以生物制藥、醫療器械、高端健康服務等為主的智力密集型產業，多集中于環渤海、長三角、粵港澳等資本活躍、科研資源豐富、醫療機構聚集的發達地區，而中西部最發達的川渝地區，2020 年發明專利授權數為21 824項，僅為廣東的1/3，醫療器械企業數僅857家，占全國的3.37%，不到廣東的1/5，約為環渤海地區、長三角地區的1/8。從A股96家醫療器械企業分布來看，2021 年上半年銷售收入前十的企業占整個A股市場近1/2，其中環渤海地區5家、粵港澳地區3家、長三角地區2家。這在一定程度上表明，社會資源的聚集程度，作為區域參與國際競爭的優勢所在，已成為國內外大健康企業全球化與大健康產業培育發展的重要影響因素。顯然，以環渤海、長三角、珠三角為代表的沿海地區才是有條件的高梯度地區，能夠承接和培育智力密集型健康產業。

3.4 以川渝地區為代表的中西部地區健康產業特色化趨勢明顯

以環渤海、長三角、粵港澳為代表的東部發達地區，具有人才、資本、地理位置等資源優勢，構筑了較為穩固和強大的健康產業基礎，其他地區要想搶占一席之地，就要堅持差異化、特色化、區域化產業發展，不能走“千篇一律”的老路。中西部地區依托豐富的中藥材資源，特別是四川和云南地區，振興中醫藥、發展中藥大健康產業，或將成為差異化、區域化、特色化培育健康產業的“小切口”，進而帶動區域內包括醫療醫養、健康養生等在內的其他健康產業，形成產業爆發點。四川作為中西部健康產業發展程度較高的地區，以發展可持續、多元化、特色化的中藥材產區經濟為抓手，通過中藥材種植進而帶動中藥工業、健康衍生品生產制造業等在內的其他健康產業發展。

4、思考與建議

當前，我國正處于疫情防控常態化階段，恢復經濟社會發展、加快產業轉型升級、推動經濟高質量發展的關鍵時期，健康產業作為康德拉捷夫長波周期的主導產業，已逐漸成為改善地區消費、投資、進出口以及產業結構的重要抓手。加快健康產業結構布局調整，促進地區經濟發展方式轉變，提升產業鏈、價值鏈，是保障經濟穩定在“中高速”增長的客觀要求。本文從循環經濟的角度，剖析大健康產業內涵，研究我國大健康產業的空間布局與特征，為深化產業政策指導、優化區域產業布局調整、促進產業轉移與轉型升級提供參考。

（1）培育發展大健康產業要根據產業布局特征與發展趨勢進行梯度開發與轉移，順應產業結構優化的空間格局演變趨勢，東部沿海發達地區要以京津冀一體化、長三角一體化、粵港澳大灣區建設為契機，擴大對外輻射范圍，發展外向型經濟，積極承接國際優質的健康產業轉移與投資，提升健康產業發展空間。中西部非沿海地區則要提升對外開放水平，梯度化承接東部沿海和國際健康產業轉移，增強地區產業發展活力，進而促進梯度化產業發展模式形成。

（2）大健康產業布局調整與優化的重點在于實現產業發展與資源稟賦特征的結合，因此要充分了解地區所處的經濟階段與資源聚集情況，循序漸進地承接并發展符合當地實際、順應時代發展、滿足群眾需求的健康產業集群。

（3）大健康產業布局調整要準確把握產業均衡化與區域差異化發展的關系，既要注重生產制造、產品服務環節的相關產業，也要均衡發展要素投入與消費促進領域的產業，優化健康循環產業鏈。同時，充分考慮地區資源條件，堅持區域錯位發展

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